01 - lööge teed Gmaili CRM-i
Ma ütlen "peaaegu täiuslik", sest midagi ei juhtu täiuslikkuseni. Kuid Gmaili väljavalituks ja kinnisvaraeksperdina ei leia ma midagi sellist, mis Gmailis oleks CRM-i jaoks viga saanud. Kõik minu kinnisvara CRM-süsteemi nõuded on lisatud installitud rakendusesse ja Gmaili sisse.
Mõelge sellele, mida me tahame oma kliendisuhtluse juhtimise lahenduses oma lihtsas vormis hallata. Lihtne on hea, aga ma tahan teatud minimaalset funktsionaalsust:
- Omaniku juurte haldamine algusest kuni kahjumi või ostulepinguni.
- Müügijuhtide haldamine alates loomisest kuni noteerimislepingu sõlmimiseni.
- Halda nimekiri noteerimislepingust müügilepingu alusel.
- Tehingu, ostja või müüja poole haldamine lepingust kuni sulgemiseni.
Need on peamised komponendid, mis peavad olema minu süsteemis. Kui te arvate nende kohta, on neil kõigil mõningane voog neile ja see on koht, kus voolu särab. Ma võtan teid läbi kõik need protsessid Gmaili Gmailis asuva Streak'i ekraaniga. Kõigepealt räägime kaks põhikomponenti Streakist.
- Torujuhtmed: see on protsessi voog. Ülalnimetatud neljast elemendist on loogiline voog alates algusest lõpuni või järgmise etapini. Streakis on see torujuhe. Tabelis on torujuhtmed arvutustabelis nagu veerud, kusjuures iga veerg on protsessi järgmine etapp.
- Karbid: see ei ole nii ilmselge, kuid on tõesti lihtne, kui mõtlete sellele loogiliselt. Kast on rida arvutustabelis ja see võib olla peaaegu kõike, mida protsessi käigus tööd teete. Ostja juhtimine toob kaasa lepingu sõlmimise, oleks kasti ostja (te) teave. Kast muutub CRM-i andmebaasis rekordiks, mida ma näitan sulle veel ühes etapis.
Läheme järgmisele sammule, kus me vaatame oma esimese torujuhtme, ostja töö, juhtimisprotsessi.
02 - ostja juhib torujuhtme Gmaili voogu
See on teie esimene pilk torujuhtmevaates, värvikas, kuid ka väga selgelt rada koos nooltega algusest lõpuni. Töötame ostjate juhi, mis just meie süsteemi jõudis, võib-olla suunamise või veebisaidi juurest. Gaasijuhtme tüübi valimiseks on mallid ja üks on kinnisvaraga seotud tehing. Ma lihtsalt muudan seda igaüks neist näidetest, nii et see on minu protsess. Proovin hoida seda lihtsaks, kuid loogiliselt protsessi jälgimiseks.
- Plii - just sisestasin nad süsteemi.
- Kontaktisik - ma olen teinud esimese vestluse, ehk e-posti või telefonikõne katse.
- Vastav - me räägime või e-posti teel, kuid pole näost-näkku või näiteid veel.
- Kohtumine või näitamine - me ei kontrolli omadusi.
- Järelkontroll - tagasi kontorisse, järgides nende mõtteid kodude kohta, mida nad nägid.
- Leping läbirääkimistel - oleme koostanud tehingu ja läbirääkimisi müüjaga.
- Lepingu surnud või aktsepteeritud - tehing suri või võeti vastu. Kui surnud, võime selle väljavaate viia sobivasse sammu ja jätkata nendega töötamist.
Nüüd näeme meie esimest kasti, mis on lihtsalt Ostja (te) kontaktkirje. Saate neid sisestada otse rida kere all oleva juhtriba all. Ma kirjutasin nime "Rob K." alustamiseks. Kui aga rea vasakust servast läheb, saate üksikasjaliku kirje minemiseks klikkida kastiikoonil. Järgnevad juhised uue kasti loomiseks torujuhtme vaates. Järgnevalt vaatame rekordilisi üksikasju.
Praegu märkate, et etapil, kus nad on, on alamveerus ja kõik, mida peate tegema, on klõpsata sellel, et valida oma kasti (ostja) teise etapi valimine järgmises etapis, käesoleval juhul kontaktiga. Nende liigutamisel alumises osas liiguvad nad sammude kaupa edasi ja ülemises osas liiguvad nad paremale.
03 - Müüja juhi töö torujuhe
Siin näete torujuhet, mille ma seadsin loendi / müüja plii jaoks. See algab siis, kui nad süsteemi sisenevad ja lõpevad, kui nad loenduvad minuga või kellegi teisega. Protsessi sammud on järgmised:
- Plii - lihtsalt sisestatud süsteemi, ei ole veel võetud meetmeid.
- Kontaktid - E-posti või telefoni kontaktid on tehtud.
- Järelevalve - aeg, mil ma teen nimekirja kandideerimist.
- Esimene kohtumine - kohtumine on määratud ja / või käimas.
- Ootamine - ametisse nimetamine, oodates otsust nende kohta.
- Lisatud teistele - kaotatud nad teisele esindajale või maaklerile. Eemaldab need selle torujuhtme kaudu, kuid nende teave jääb andmebaaside juurde.
- Nimekiri - nad loendavad minuga ja lisan need minu loendi haldamise torujuhtmele.
Sa saad voolu kohe. Kui ühes nendest torujuhtumitest on mitu kasti (väljavaateid), siis koondatakse nad vastavasse etapi allapoole ja näete lahtrite arvu ülaosas. Teil on sortimisvalikud selle kohta, kuidas nende loendid kuvatakse ekraani allosas.
04 - Gmaili juhtimisega seotud torujuhtme loendamine
Kui müüja valib minuga koos loendi, viiakse nende kasti (andmebaasi kirje) loenditehase torujuhtmele. Sa hakkad siin efektiivsust nägema, kuna saate igal päeval oma Gmaili minna ja läbida neli vaatevälja ning vaadata kõike, mida töötate ja millises protsessi etapis.
- Nimekiri on allkirjastatud - nad on loendisse allkirjastanud ja hakkan sellega töötama.
- Andmete kogumine - see on, kui ma kogun oma dokumente, mõõdab kodu, salvestab MLS-i omandiandmeid jne.
- MLS-ide loend - see on nüüd MLS-i, mitu nimekirja teenust
- Turunduskomplekt - olen seadnud reklaamid, ühe lehe veebisaidi ja muu turunduse. Nad ei liigu, kuni olen seadistanud kõik reklaamid alustamiseks.
- Kuvamine - kinnisvara kuvamine, lepingu ootamine.
- Leping läbirääkimistel - Leping on saadud ja läbirääkimistega ostja (te) ga.
- Lepingu surnud - lepingut ei saanud mõlemal poolel aktsepteerida, liigutades loendiboksi tagasi esile toodud olekusse. Kui aegunud ja kaotatud, tühjendatakse kasti, aga mitte andmebaasi kirje.
- Tehinguks - nende edastamine tehingu torujuhtmele, kuna mõlema poole poolt tehtud leping.
Ma hoian neid samme laiahaardeliselt, mitte liiga üksikasjalikult, sest ma ei taha pikka ritta nooli ülaosas. Eesmärgiks on lihtsalt hoida kõik korrastatud kiire ülevaatega, mis annab mulle ülevaate kõigist juurutamistest, loenditest ja järgmistest sündmustest; tehingud. Saate oma kirjetes lisada kohandatud välju ja näidata neid allrühmas torujuhtmes olevate noolte all.
Järgmine näeme torujuhet, mis viib raha juurde!
05 - Transaction Management Pipeline for Streak Gmailis
See on raha torujuhe, sõlmides kokkuleppe aktsepteerimisega sulgemiseni. Ma kasutan sama nii ostja kui ka müüja poole jaoks, kuna etapid on laiad ja kehtivad iga tehingu kohta. Sel moel näitab ainult üks torujuhe minu toimingute staadiumist.
- Pakkumine / Nego / Leping - Lepingu üle peetakse läbirääkimisi, kui mõlemad pooled seda aktsepteerivad, siis liigub see edasi.
- Pealkiri / Survey / Inspection - Üldiselt on esimesed asjad, mida me hüpame, kontohalduri seadistamine, pealkirja sidumise taotlemine, kontrollide seadistamine jne.
- Remont Nego. - See on pärast ülevaatuste tegemist ja saab tehingukasti, kui ostja (te) nõudmised remondi või raha järele on.
- Hindamine / laen - eeldades, et remont lahendati, on üldjuhul tegemist hindamise ja laenu heakskiitmisega.
- Enne sulgemist - palju detaile enne sulgemislauale jõudmist.
- Sulgemine - see suletakse täna või homme ja jätate selle siia, kuni saate oma komisjonitasu.
See on üsna enesestmõistetav nüüd, kui saate aru, kuidas torujuhtmed ja karbid töötavad. Ma lihtsalt luues tehingu jaoks uue kasti, mille nimi oli näiteks "Smith Sales to Jones". Seejärel suudaksin Gmaili pakkujalt igasuguse teabe hulgast maha jätta, et hoida kõik koos kiireks viitamiseks.
06 - Valem veerg
Ma ei näita komisjonitasu, enne kui kontrollin enamus ajast. Kuid saate teha veerge arvutusi, mis on võimas funktsioon.
Esmalt märkige Gmaili ülaosas teekonna ikoon ja link. Selle klõpsates langeb täisfunktsionaalne abisüsteem, mis ütleb teile kõike, mida te peate teadma, ja te ei jäta oma Gmaili ekraani kunagi välja. Tahtsin näha, kuidas luua valemiriba, nii et klõpsasite sellel lingil ja leidis selle kohta abi. Pildil näete, et valemite loomiseks on olemas täielik juhendaja.
07 - NewsFeed ja palju muud
Kui töötate oma torujuhtmetes, võite klõpsata Gmaili ülaosas paremal asuvas nupul NewsFeed ja teile esitatakse selle pipeli ja karbidega seotud toimingute voog. Saate hõlpsalt sammu pidada sellega, mida olete selle NewsFeediga teinud.
Olen andnud teile Gmaili CRM-i jaoks väga laia ülevaate Gmaili CRM-i voogest ja peate kontrollima paljusid funktsioone. Iga teie kontaktide, potentsiaalsete klientide, väljavaadete ja tehingute jaoks on paremini tuvastatav rekordarv. Kui klõpsate torujuhtme kasti ikoonil, võite minna selle salvestuskraani juurde, teha muudatusi ja täiendusi ning klõpsata vastaval teabel.
Vaadakem veel ühele ekraanile, kuidas suhelda Streakiga Gmaili e-kirjas.
08 - kasti lisamine Gmailist e-posti teel
Üks parimaid ja sagedamini kasutatavaid torujuhtmele Boxi loomiseks on seda teha e-posti teel. See on eriti kasulik, kui saate e-kirjas uue juhtpositsiooni. Vaadake pilti, mille kohaselt on üksiku Gmaili ülaosas nupp, mis võimaldab teil luua uue kasti, lisada olemasolevasse kasti või muuta kasti.
Oletame, et saate uue ostja juhendi e-posti teel. Te lihtsalt klõpsate lahtri loomiseks ja lisate selle oma ostja töö torujuhtmele, millel on väljavaate nimi kui kasti nimi. Nüüd saate iga ostjaga seotud töötaja kohta kõik e-kirjad, mida saate lihtsalt kasutada selle protsessi lisamiseks torujuhtme ostja kasti. Nüüd on see pigem tõeline failikast, kuna selles on mitu seotud elementi.
See on suurepärane vahend ka tehingu torujuhtmes. Kui sa saad e-kirju teiselt esindajalt, tiitli ettevõttelt ja teistelt, lisage need lihtsalt Tehingukastile.
Seal on palju rohkem, kuid see ümbritseb artikli. Lõbutsege ja kontrollige seda, kuna Streakil on igaveseks vaba valik.
09 - e-posti jälgimine CRM-i ja õigusliku tööriistaga
Streakist saadav boonus on e-posti jälgimise funktsioon. Pilt näitab hetkel kuvatava e-posti ajalugu. Kui soovite, saate ka e-kirjad avada hüpikaknadena. Mulle meeldib teada, et mu e-kirjad on saadud ja avatud, eriti tehingutes.
Lõppude lõpuks on CRM suhete haldamine ja osa sellest on teada, et jõuate oma e-posti kontaktide juurde. See võib tulevikus olla kasulik ka siis, kui kohus on kohustatud näitama, et teave või dokumendid esitati õigeaegselt. Te ei teosta ainult midagi valesti. Mul on kliente minevikus palutud, et nad annaksid neile dokumendid meilisõnumite kohta tegevuste kohta, milles nad olid kaasatud ja millel polnud mulle midagi pistmist.
Tõeline näide hõlmab ehitajat riigi kliendilt, kes ostsid maapinna mägedes eesmärgiga rajada vanaduspõlvekodu. Piirkond oli minevikus olnud seotud vaidlustega maakonnas, kas see oli seaduslikult jagatud või mitte. Iga muutus maakondlikus advokaadis näib põhjustanud uue vooru vaidlusi.
Kliendi kliendikontrolli käigus leidsin, et maakonna advokaadilt oli kaheaastane kiri, milles öeldi, et vara loetakse seaduslikuks ja kui seda taotletakse, on see ehitusloa saanud. Ma palusin uut kirja, kuigi see oli sama maakonna advokaat. Pärast natuke nautetamist saadi uus kiri. Saadan mulle oma kliendile koopia, milles öeldes, et dokument, mille ootame, oli kätte toimetatud, et saaksime edasi ostmisega edasi liikuda.
Kaks aastat hiljem ja erinevas maakonna advokaadis taotles ta ehitusluba ja lükati tagasi. Ta pöördus abi saamiseks kinnisvarakonsultandi poole. Advokaat võttis minuga ühendust, et küsida, kas on olemas dokumente, mis tõestavad, et me kasutasime kirja ostu tegemisel. Ma tõmbasin e-kirja jälgimisega ja maakond andis loa. E-kirjade jälgimine on lihtsalt hea äritava.