01 - Kas Evernote on õige CRM-i vahend?
Alustame sellest, et Evernote'i ei loodi prospektide või kontaktide haldamiseks, ja Evernote inimesed ei püüa neid nende ülesannete jaoks turustada. Seda ei kavandata ega turustata kui kliendisuhtluse juhtimise lahendust ( CRM). Siiski, kui hakkate suurel hulgal teie ettevõtte teabe kogumise ja haldamisega seotud ülesandeid üle minema Evernote'ile, on see looduslik järgmine samm selle kasutamiseks kinnisvara väljavaadete, kontaktide ja klientide haldamisel.
Kuna see ei ole nende töökohtade jaoks mõeldud andmebaas, peab kasutaja kohanema mõningate piirangutega ja peate realistlikult vaatama, mida klienditeabe haldamise vahendist oodatakse. Esimene asi, mida me peaksime kokku leppima, on see, et kliendisuhtluse juhtimise CRM-iga tegeleme kõigi meie kontaktide ja klientidega seotud teabe salvestamisega, nendega suhtlemisega kaasnevate andmete hankimisega ning selle teabe hõlpsa pääsemisega turunduse ja klienditeeninduse juurde.
02 - mida ma tahan Evernote'ist ja CRMist
Minimalistliku kinnisvara CRM lähenemisviis
Ma võtan kinnisvara CRM- ile minimalistliku lähenemise . Ma ei taha kulutada palju aega, et hankida kõik minu kontaktide kohta käivad andmed, mida nad soovivad jagada. Ma ei saa sünnipäevaks tervitusi, ei pea lasknud laste nimed ja klassid koolis, ma ei hooli sellest, millist autot nad sõidavad või lemmik restoranid. Kui teete, siis ma ei ütle, et Evernote ei tööta, sest see on nii. Kuid ma arvan, et aeg ja jõupingutused, mis on seotud selle teabe hõivamisega ja kõrvaldamisega, on palju rõhuvamad kui väärtus, mida ma saan, ja mulje, mille ma saan saata embleeritud sünnipäeva sooviga inimestele.
Mida ma soovin CRM-i vahendist
Loomulikult on meil vaja säilitada teatavat hulka isiklikke andmeid, et suhelda klientide ja klientidega ning pakkuda tipptasemel klienditeenindust, sealhulgas:
- Kõik otsustajate nimed
- Aadressid, kodu ja töö
- Telefoninumbrid, kodu, töö, lahtrid
- Kontakt / väljavaate tüüp; ostja, müüja, müüja, töövõtja, firma nimi, hindaja, inspektor jne.
- Ostjale on teave selle kohta, mida nad tahavad
- Müüjate kohta teave nende vara kohta
- E-kirjade ja telefonivestluste protokollimine
- Lisage kontakt / tehingu jaoks asjakohased dokumendid
- Viited, mida nad saadavad meile aitähaks
Teil võib olla rohkem infot, ja see on hea, aga need on minu miinimumnõuded. Niisiis, miks isegi Evernote'iga tülitseda, kui seal on olemas CRM-lahendused, mis on selle ülesande jaoks spetsiaalselt kavandatud? Minu jaoks on see lihtsalt asjaolu, et olen kogunud peaaegu kõiki oma ärijuhtimise aspekte Evernote'iks, miks siis see on eraldi tööriist? Ma kasutan juba Evernote'i ja kolmanda osapoole tööriistu dokumentide, klientide koostoimingute, fotode ja palju muu kohta, nii et see on lihtsalt looduslik laiend, mis ei sisalda teavet enam kui ühes kohas.
03 - Ärikontaktid Põhiteavet sisend
Olen juba kirjutanud KustomNote'ist, ja seda kasutan selleks, et luua CRM-i koos Evernotega. Kujutis näitab sisendipinna osa uue vormiga uue ärikontakti jaoks. Näete, et olen loonud eraldi vormi ärikontaktide jaoks tüüpidega. Seda ei kasutata prospektide ja klientide jaoks, kuid ma näitan sulle järgmist. Tahaksin mõnevõrra erineva teabe kahe erineva kontaktiliigi jaoks ja on palju tõhusam, kui erineva sisestusvormi kasutamine on palju pikem.
Kujundage oma vorm mis tahes viisil, mida soovite, kuid näete pildil, et tema saab põhinõu kontaktandmed nime, aadressi, ettevõtte, telefoni, e-posti ja kontakti tüübi kohta; hindaja, tiitliinstituut, inspektor jne. Värskendamaks oma mälu KustomNote'is, loob vorm pärast vormi saatmist Evernote'is automaatselt märkme.
04 - prospekt / kliendi / kliendiinfo sisestusvorm
See on sama tüüpi põhiteabe vorm (vt pilt), kuid antud juhul keegi, kellega me loodame teha ostja või müüja tehingut. Selles vormis on mul prospekti / kliendi tüüpi väljad, nagu ostja, müüja, investor jne. See on põhiteave, mida võiks rakendada mis tahes väljavaate, kliendi või kliendi suhtes.
05 - Evernote jälle nende vormide sorteerimine ja leidmine
Pidage meeles, et kui märkmeid kuvatakse Evernote'is, vaatame, kas vaatame sülearvuti sisu, kõiki märkmeid või otsingu tulemusi, siis näeme märkmeid, mis kuvatakse kõige uuemate versioonide kaupa, aeg-ajalt. Nüüd on meil dilemma, kuna kõige olulisem ja kõige sagedamini kasutatav info on selles CRM infostis, mis on esimene või peaaegu esimene märkus, mille me iga kontakti jaoks esitame. See tähendab, et see kuvatakse märkmete nimekirja allservas.
Mida ma teen KustomNote'iga, seadisin iga märkuse pealkirja jaoks eesliide, mis lubab mul selle konkreetse märkuse tõmmata ise või lühikese loendi ülaosas. Kasutades KustomNotega eesliiteid, võin ma tõmmata piiratud tulemusi, mis vastavad minu konkreetsetele teabevajadustele. Sildid toimiksid hästi ja te saate neid KustomNote'is seadistada, kuid otsingutulemuste kitsendamiseks on vaja rohkem kirjutada.
Nüüd, kui lisan igat liiki uut infot, märkmeid, manuseid, e-kirju ja vestluste protokolle, nad koondavad ülespoole, kuid ma saan alati põhiteavet kergesti tõmmata. Kõik saab kontakti nime (d) alati kätte. See peaks olema nii, nagu alati, kui teete kontaktiotsingu, soovid alati kõige uuemaid asju näha. Me kasutame seda prefiksit ka muude vormide jaoks, nagu näeme prospekti ja kontaktide haldus 3 osa sarjast 2. osa.